Русская контрразведка узнает, что немецкий шпион готовит масштабную диверсию в Крыму. Предотвратить уничтожение русского флота пытается разведчик Арсений Седов, который сближается с тайным агентом…
Седов входит в доверие к немецкому шпиону, и тот дает ему первое задание. Арсению нужно сделать так, чтобы шпион не мог сделать без него и шага…
Седов выходит в море с другом Ремезова Христофором, чтобы встретиться с контрабандистами. Но сделке угрожает румынские пограничники…
Ремезов планирует встречу с Ибрагимом, чтобы договориться о поставке мин. Седов пытается вычислить место встречи. Арсений предполагает, что за Ремезовым стоит некий Освальд…
Ремезов поручает другому агенту диверсию на узкоколейке, по которой военным кораблям доставляют уголь…
Освальд узнает, что в его окружении есть крот и планирует вычислить предателя. В это же время Седов передает разведке важную информацию о диверсии. К несчастью, его замечает Христофор…
Арсений убеждает Петра покинуть маяк. Их разговор прерывает неожиданный гость…
Петр в образе журналиста из газеты «Фигаро» пытается встретиться с начальником крепости, чтобы получить лазейку для организации диверсии…
Освальд попадает в руки контрразведки. Заграничная певица, выполняющая секретное задание, пытается завести полезные знакомства на броненосце…
Ремезов удивлен, что Седову удалось сбежать из заточения. Арсения пытаются вывести на чистую воду…
Ремезов подозревает Седова в предательстве. Несмотря на опасения, Петр поручает Арсению новое задание…
Седов пытается узнать, что именно случилось с Ремезовым. За ответами на вопросы Арсений отправляется к Мари…
