Осторожно, спойлеры!
В фильме добавлен эпизод, отсутствующий в сказке Прокофьевой: Скрипач, понуждаемый играть на потеху Королю, останавливается, старый слуга подсказывает ему продолжать, чтобы остаться в живых, а чёрные псы рвутся из рук стражника.

Советская школьница Маша волшебным образом переносится в сказочный средневековый Город веселых тружеников. В нем живут лучшие рабочие и мастера с золотыми руками, которых с помощью слуг и колпака-невидимки угнетает злой король Кроподин I. Вместе с местными жителями отважная Машенька станет участницей увлекательных событий и настоящих приключений и поможет Городу веселых тружеников освободиться от гнета тирана.
В фильме добавлен эпизод, отсутствующий в сказке Прокофьевой: Скрипач, понуждаемый играть на потеху Королю, останавливается, старый слуга подсказывает ему продолжать, чтобы остаться в живых, а чёрные псы рвутся из рук стражника.
Эпизоды фильма до начала сказочного сюжета снимались в Зеленограде.
Фильм снят по мотивам произведений Софьи Прокофьевой «Пока бьют часы» (первоначально «Сказка о ветре в безветренный день») и «Девочка по имени Глазастик».
Софья Прокофьева воспитывалась в доме известного востоковеда-япониста Веры Марковой, пробудившей в ней интерес к фольклору и литературному творчеству.
Георгий Вицин сыграл две роли: деда героини в реальности и Великого Садовника в сказке.