Осторожно, спойлеры!
В сцене, где Яша падает с игрушечного самолёта во сне и просыпается от ужаса, режиссёр использовал сновидение как способ показать внутренний конфликт персонажа и его стремление исправиться.

Миша, Стас, Яша и Сережа постоянно собираются вместе, чтобы рассказывать друг другу невероятные истории. Окружающие не принимают детские байки всерьез, а четыре маленьких фантазера искренне верят тому, что каждый из них сочиняет на ходу. Рассказы помогают ребятам путешествовать в дальние края, не выходя из комнаты. Куда отправятся юные любители приключений?
В сцене, где Яша падает с игрушечного самолёта во сне и просыпается от ужаса, режиссёр использовал сновидение как способ показать внутренний конфликт персонажа и его стремление исправиться.
Фильм снимался в солнечном приморском городе, очень напоминающем Севастополь, на киностудии имени М. Горского в чёрно-белом формате.
На главную роль был утверждён актёр Василий Меркурьев, но режиссёр Магитон, большой любитель цирка, предложил попробовать никому тогда не известного клоуна. Благодаря этому решению артист в одночасье встал в ряд крупных драматических актёров.
Эпизод с человеком на пляже чуть не вырезали из окончательного монтажа, так как Николай Носов посчитал его чужеродным — этой сцены не было в сценарии. Режиссёр добавил её спонтанно, так как фильм снимался в Алупке, а актёр в это время отдыхал неподалёку. На предпремьерном показе дочка одного из редакторов так веселилась на этой сцене, что было решено эпизод сохранить.
Режиссёр Исаак Магитон перед каждой сценой сам проделывал все трюки и проговаривал реплики героев, чтобы понять, насколько они будут похожи на детские. Дети обожали работать с ним — он выслушивал их, смешил, рассказывал и наставлял.