Осторожно, спойлеры!
После освобождения от проклятия принц оказывается правителем здешнего государства, а отшельница уезжает прочь вместе с любимцами — павлином и черепахой.

Богатый купец обещал привезти из далекого странствия подарки трем своим дочерям. Пожелания двух из них он легко исполнил, а вот заказ третьей обернулся для него большими проблемами. Чтобы достать аленький цветочек для младшей дочери Аленушки, купец вторгся в чужие владения и оказался пленником страшного зверя. На что придется пойти девушке, чтобы вызволить родителя из беды?
После освобождения от проклятия принц оказывается правителем здешнего государства, а отшельница уезжает прочь вместе с любимцами — павлином и черепахой.
Камердинер намекает своей подруге, что именно она заколдовала юного принца, который живёт на острове в облике чудища, обросшего мхом.
Во дворце на острове живут две загадочные фигуры: странная отшельница и ворчливый старик-камердинер, которые помнят давнюю жизнь «с маскарадами и фейерверками».
Экранизация основана на классической сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
Фильм снят в 1977 году режиссёром Ириной Поволоцкой на Киностудии имени М. Горького по сценарию Натальи Рязанцевой.